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发布日期:2022/5/12 15:09:57
碳排放是受全球关注的问题,IPCC《全球升温 1.5℃》报告指出,气候变化将是人类社会 面临的重大挑战,实施碳中和战略是积极应对挑战的重要措施。

简单来讲,“碳中和”的定义就是人类活动造成的 CO2排放量与人为 CO2移除量在一定时 期内实现相互抵消。碳中和是一个系统平衡过程,强调的是总体的平衡;同时碳中和是 一个动态平衡的过程,在一段时期内排放总量与吸收总量保持平衡。

从全球范围来看,各国在气候问题上已达成共识,共同签署了《巴黎协定》,构建了 2020 年后全球气候治理的制度性框架。2015 年 12 月,《联合国气候变化框架公约》近两 百个缔约方在巴黎气候变化大会上达成《巴黎协定》,各方将把“全球气温升幅控制在两 摄氏度以内”作为目标,并为把升温幅度控制在 1.5 摄氏度以内而努力。

碳中和成为全球趋势,海外主要经济体已陆续公布碳中和目标。根据联合国气候变化框 架公约的披露,截至 2021 年 9 月已有 164 个国家递交了国家自主贡献方案,其中大多以 2050 年为碳中和目标年份,并以立法、颁布政策等多种方式推进工作。

中国积极应对减碳挑战,提出 2060 年碳中和目标


2001 年加入 WTO 之后,我国 CO2排放量经历了 10 年的高增长期,2020 年我国碳排放 量全球最高。加入 WTO 之前,我国碳排放量处于缓慢变化阶段,每年碳排放量大致在 30 亿吨。加入 WTO 后的十年,我国经济飞速发展,伴随而来的是 CO2 排放量快速增长, 这一阶段碳排放量增长至约 95 亿吨/年。2020 年,我国碳排放量约占全球总量的 31%, 排名第二的美国占比 14%。近几年,国家在能耗、环保等方面加大调控力度,碳排放量增 长态势得到有效控制,从 2013 年起,我国碳排放量维持在每年 100 亿吨以下。

2021 年 9 月 22 日,中共中央、国务院发布了《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好 碳达峰碳中和工作的意见》,提出碳达峰、碳中和主要目标。《意见》主要从单位 GDP 能 耗、单位 GDP 二氧化碳排放、非化石能源消费比重、森林覆盖率、森林蓄积量和风电、 太阳能发电总装机容量等方面提出了具体目标,此份文件也成为我国碳中和政策框架 “1+N”中的引领性文件。

我国碳达峰碳中和“1+N”政策体系推动实现双碳目标

一系列文件将构建起目标明确、分工合理、措施有力、衔接有序的碳达峰碳中和“1+N” 政策体系。《中共中央国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的 意见》(下简称《意见》)作为“1”,在碳达峰碳中和“1+N”政策体系中发挥统领作用, 将与 2030 年前碳达峰行动方案共同构成贯穿碳达峰、碳中和两个阶段的顶层设计。“N” 则包括能源、工业、交通运输、城乡建设等分领域分行业碳达峰实施方案,以及科技支 撑、能源保障、碳汇能力、财政金融价格政策、标准计量体系、督察考核等保障方案, 未来各个领域的碳达峰实施方案将陆续出台。

《意见》提出了构建绿色低碳循环发展经济体系、提升能源利用效率、提高非化石能源 消费比重、降低二氧化碳排放水平、提升生态系统碳汇能力等五个方面的主要目标。实 现碳达峰、碳中和是一项多维、立体、系统的工程,涉及经济社会发展方方面面,《意见》 提出了 31 项重点任务,明确了碳达峰碳中和工作的路线图、施工图。

《2030 年前碳达峰行动方案》是“N”中为首的政策文件,更加聚焦 2030 年前碳达峰 目标,相关指标和任务更加细化、实化、具体化。《方案》重点提出了碳达峰十大行动, 在能源、节能、工业、城乡建设、交通运输、循环经济、科技创新、碳汇、全民行动、 试点建设等十个方面作出部署,规划了一系列行动目标。

我国 2030 年碳达峰减排路径及贡献度分析

《意见》中提出了单位 GDP 能耗强度、单位 GDP 二氧化碳排放强度、森林蓄积量等方 面的明确目标,为不同减排路径减排贡献度测算提供了依据。我们按照《中国长期低碳 发展战略与转型路径研究》项目综合报告的测算,如果顺利完成 2030 年碳达峰目标,我 国碳排放总量峰值为 104.73 亿吨,较 2020 年碳排放总量仍有 4.42%增长空间,我国 2030 年因单位 GDP 能耗强度下降而减少的碳排放为 174.50 亿吨,因单位能耗碳排放强度下降 而减少的碳排放为 51.03 亿吨,贡献度分别为 76%和 22%,达峰过程中的能耗下降贡献度 高于因能源结构调整而带来的碳排下降。(注:此减排并非意味着二氧化碳排放实际减少 量,而是相比较不设限的条件下理论排碳量的差值)

中国实现碳中和面临的机遇和挑战

(一)我国碳排放现状。

从碳排放总量看,我国是全球最大的二氧化碳排放国,实现碳中和所需的碳排放减量远高于其他经济体。从人均碳排放看,我国人均碳排放尚低于美国、日本,但略高于欧盟。从发展阶段看,我国尚处于经济上升期、排放达峰期,工业化、城市化快速发展,需统筹考虑控制碳排放和发展社会经济的矛盾。从脱碳时间看,我国碳达峰到碳中和的时间远短于美国与欧盟。从规划部署看,美国与欧盟已提前部署碳中和实施路径和技术研发。

(二)中国工业体系面临的挑战与转型。

工业是我国经济社会可持续发展的基石,预计2060年我国GDP约60-66万亿美元,工业在GDP中的比重不低于30%。深入实施制造强国战略,意味着我国不能走“去工业化”的发展道路,未来工业在国民经济中将持续占据重要地位。推动工业部门实现零碳或超低碳排放,是我国碳中和目标实现过程中最难啃也必须啃下的“硬骨头”。

从我国资源禀赋上来看,中国“富煤、贫油、少气”,在一次能源消费中,煤炭仍然占据60%以上,因此我国目前以煤为主的能源结构,决定了碳中和必将对我国电力、钢铁、水泥、化工、有色等行业将发生深刻变化。预测到2030年煤炭占一次能源消费比重下降至40%左右,石油占比为18%左右,天然气占比为14%左右,非化石能源占比将提升至28%上下。

因此,在我国“碳中和”及环保要求下,国内能源行业及工业将迎来重大变化。一是对于工业生产端来说,“碳中和”将进一步压缩高耗能产业供给,促进产业加快升级,产业高、技术先进且资金雄厚的钢铁、煤炭、石油和化工等中上游相关龙头企业,有望提高市场份额。二是对于环保领域来说,可降解塑料、生物基材料有望迎来发展机遇期。发展绿色环保材料有利于促进碳循环,减少碳排放。三是对于能源领域来说,清洁能源在总能源消耗中占比有望大幅提升,清洁能源行业将迎来重大发展。光伏、风力、水利及核能发电、新能源汽车等行业将有望迎来发展。

未来化工行业的十个猜想

01

在碳中和大趋势下,中国能源结构、产业结构、消费结构将会发生重大区域性结构转变

首先,为了实现碳中和,中国在未来30年内将会始终坚持清洁能源、绿色能源的发展思路,其中太阳能将会是能源行业的主要能源结构,其次是风能、潮汐能等清洁能源。另外,氢能及其他能源结构将会成为辅助,而化石能源消费占比将会逐渐降低,直至与清洁能源的平衡予以实现碳中和大趋势。

其次,在双碳趋势下,能源制造业属性占比逐渐提升,清洁设备、环保及回收产业将会长期受到市场青睐,产业影响比重将会快速提升。而新能源汽车制造有望继续替代传统燃油机车,从能源消费市场驱动碳中和的实现。

02

“双碳”趋势下的化工行业碳交易和碳贸易,将会带来新的贸易体系

2016年国务院发布的《“十三五”控制温室气体排放工作方案》中明确建设和运行全国碳排放权交易市场,主要措施有三点:1.建立全国碳排放权交易制度;2.启动运行全国碳排放权交易市场;3.强化全国碳排放权交易基础支撑能力。

目前,中国碳交易市场主要是配额制,化工企业根据自身装置情况,出售和购入碳排放配额。但是目前关于碳交易仅为部分省份试点,各试点总量宽松,控排单位多出现配额过剩的情况,导致碳交易价格较低。所以,目前中国碳交易市场与欧美发达国家相比,仍有较大的差距。

03

大规模、长期性储能,有望驱动化工新材料产业升级




根据碳中和总体趋势,中国新能源行业的发展本质的清洁可再生能源的发展,其中光伏能源、风能具有最大的发展契合度,光伏能源、风能的本质,在于电能传输、储能和新能源汽车的产业链一体化模式,所以,储能有望是未来重要的发展方向。

储能主要是指电能的储存,主要是电池储能、电感器储能、电容器储能等方式,其中电池储能是目前重要的应用方向。电池储能如铅酸电池储能、镍氢电池储能,锂离子电池储能等,这些电池的背后,是对中国化工新材的重要应用体现。

04

化工装置节能改造将会是长期趋势

在碳中和大趋势下,中国化工装置生产的节能改造,有望助力中国化工企业降低碳排放,实现化工行业的碳中和。我国化工装置的节能改造,主要体现以下方向:

一、对化工重点行业的系统性改造,如石化行业实行炼化能量系统优化、烯烃原料的轻质化、先进煤气化、硝酸生产技术的升级提升等。

二、对化工装置中的余热高压回收技术升级,自备电厂实施烟气系统余热回收利用、超临界混合工质高参数一体化循环发电等技术改造等。

三、在化工装置中实施碳捕捉、碳利用和碳封存技术,加强化工行业中二氧化碳在石油开采、塑料制品加工等领域的应用。

05

超高压输电将会驱动化工新材料升级




中国新能源的总体发展趋势,将会是产业链一体化的发展模式,其中超高压输电,是中国新能源发展的关键环节,到2035年,中国特高压线路将会实现“全国覆盖”,中国的特高压线路如同毛细血管一样遍布中国,那时的中国,将会是一个以新能源为主要清洁能源消耗的中国。

06

高耗能行业的新一轮供给侧结构性改革


在碳中和背景下,相关高耗能的化工行业将会面临一次深度的供给侧结构性改革,产能在短期触及最高峰后,经过碳中和趋势影响,有望带来产能的整合。根据相关经验,可能出现碳中和趋势下的供给侧结构性改革的化工行业,可能会有煤制乙二醇、煤制甲醇、合成氨、工业硅、电石、烧碱、黄磷、MTO、纯碱。

这些行业,大都是属于高能耗、高耗电的行业。伴随着各省市分地区的碳中和政策落地,有望为相对具有发展优势的化工行业带来长达数十年的发展驱动。

07

低碳新材料、可降解材料将会长期受益

对于未来化工新材料的行业发展驱动,归于两个驱动逻辑,一个是双碳政策驱动的消费需求增长,另一个是低碳和可降解材料的政策驱动增长。其中低碳和可降解材料将会受到政策驱动呈现爆发式增长,从未来拟在建的PLA和PBAT产业规模高速增长可以看到此趋势的发生。

08

煤化工行业将会开启高效化、低碳化进程

众所周知,煤化工行业是碳中和大趋势下的重点关注行业,因煤化工是化工行业重要的碳排放领域,也是未来重点的改造、升级产业。未来的煤化工行业,将会是高效化煤炭转化、低碳化生产运行行业,其中煤改气有望是重要的发展方向。在碳中和大趋势下,对于煤化工行业的转变,将会是化工行业中重点转变方向,也将是改革较为深入的产业。

09

电力行业脱碳为煤化工提供更为丰富的原料

我国电力行业是各行业碳排放的首位,所以对电力行业的脱碳是降低碳排放的重要改革方向。关于电力行业脱碳,其中重要的方向是光伏发电、风力发电及其他低碳发电模式。

在电力行业不断降低对煤炭的依赖同时,煤炭在其他行业的供给应用预期将会大幅增长,从而在长线形成对煤炭价值的下降。平头哥认为,这将有利于以煤炭为原料的煤化工行业生产,降低煤化工生产成本,驱动煤化工生产的竞争力提升。

10

海运贸易脱碳迫在眉睫,利好LNG

2020年全球海运贸易量达到114.7亿吨,其中煤炭贸易量超过8亿吨,原油贸易量超过20亿吨,成品油贸易量超过10亿吨,LNG贸易量超过3亿吨,能源类合计贸易量超过40亿吨。根据海运贸易量变化趋势下,刨除2020年因疫情带来的总体贸易量的下降因素,煤炭、原油、成品油贸易量在全球海运市场呈现逐渐下降的趋势,这与全球化碳中和带来的对能源结构转变存在直接的影响。而LNG贸易量却在逐渐提升,因LNG的低碳能源属性,全球对LNG的消费将会逐渐增多,从而驱动了全球贸易量的增长。小编认为,这一趋势将会在未来数十年全球海运能源贸易结构中持续存在。

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